myPLANN

Vše pod kontrolou v jediné aplikaci.

Máme pro vás špičkovou mobilní aplikaci, která pomáhá nejenom našim poradců, ale hlavně vám, našim klientům. Všechny důležité a potřebné dokumenty a informace máte stále u sebe, ve své kapse v mobilním telefonu. Smlouvy, portfolia, kontakty, chat s poradcem, kalkulačky, sjednavače, finanční přehledy, šanon a mnoho dalšího na jednom místě, v jediné aplikaci. To je myPLANN, naše chytrá aplikace vyvinutá přímo pro vás.

Vaše portfolio. V detailu a přehledně.

V myPLANN vidíte přehledné informace o všech svých finančních produktech, majetku i službách. Najdete tu grafické přehledy, vývoj i důležité parametry na jednom místě. Na pár kliknutí se tak dostanete ke všem podstatným informacím. Jasně a srozumitelně.

Důležité informace. Ve správný čas.

Aplikace vás upozorní na každý podstatný krok. Dostanete informaci o zaslaném záznamu z jednání, nové aktivitě, změně úkolu nebo postupu ve workflow. Máte tak jistotu, že jste vždy v obraze a nic důležitého vám neuteče.

Úkoly, které neutíkají. Ani klientovi, ani poradci.

Všechny úkoly a domluvené aktivity máte pohromadě v aplikaci. Vidíte jejich aktuální stav, jednotlivé kroky workflow i celkový postup. Už se nás nemusíte ptát, jak jsme daleko s hypotékou nebo jestli se řeší pojistná událost. Jedním kliknutím vidíte, co se právě děje i co je hotové.

Podepisování dokumentů online.

Šetříte svůj čas díky elektronickému podepisování dokumentů. Dokumentaci vám poradce jednoduše pošle do myPLANN, kde ji během chvíle podepíšete pomocí SMS kódu. Odpadnou tak zbytečné schůzky, na kterých se řeší jen otravná administrativa.

Elektronický šanon.

V myPLANN máte přehlednou strukturu složek, díky které najdete všechny své důležité dokumenty na jednom místě – včetně osobních dokladů. Máte tak plnou kontrolu nad svými smlouvami a už je nikdy nebudete zoufale hledat.

Poradce stále s vámi.

Dnes vyžadujete kdykoliv dostupný servis. Potřebujete mít plnou kontrolu nad svým majetkem a možnost rychle řešit své potřeby se svým poradcem. Mobilní aplikace myPLANN je jeho prodlouženou rukou a pro vás bezpečným místem pro správu osobních financí.

Komunikujte. Bezpečně.

Oddělíte soukromou a pracovní komunikaci a se svým poradcem řešíte vše přehledně přímo v myPLANN prostřednictvím zabezpečeného chatu. Ke konkrétnímu tématu se může připojit i asistentka, která s vámi dotáhne nezbytné formality. Potřebné dokumenty jí jednoduše nahrajete přímo do aplikace.

Sjednejte si sami. Bez zdržování.

Jednoduché produkty si v myPLANN sjednáte sami, kdykoliv se vám to hodí. Nepotřebujete k tomu finančního poradce a vše zvládnete během pár minut. Zároveň tím šetříte čas sobě i jemu. Váš poradce přitom zůstává vaším partnerem a má vás dál ve své správě.

Práce v týmu. No jasně.

Pokud jste zvyklí řešit své finance s týmem specialistů, myPLANN se vám přizpůsobí. Můžete mít přiřazeno více poradců a sdílet s nimi svá data. Každý z nich se stará o svou část agendy, takže získáte odbornou péči přesně tam, kde ji potřebujete.

Sbírejte a vyhodnocujte.

V aplikaci myPLANN si můžete sami upravovat své příjmy a výdaje. Tato data se automaticky sdílí s vaším poradcem, který na jejich základě připraví kvalitní analýzu. Stejně tak je využije jako jeden ze vstupů pro přípravu vašeho finančního plánu.

Zachytíme vaše potřeby.

I když zrovna nejste s poradcem v přímém kontaktu, myPLANN zaznamenává vaše potřeby. Stačí například, když si v modelacích propočítáte možnosti financování pořízení nemovitosti, a váš poradce okamžitě dostane informaci, že chcete řešit bydlení.

Mějte své finance v kapse.

Většina rodin nemá přehled o svých výdajích, finančních produktech či majetku a ani nemá na jednom místě všechny důležité dokumenty. Mobilní aplikace myPLANN tento problém navždy vyřeší — udělá vám ve financích pořádek a pomůže zlepšit vaše finanční zdraví.

Rychlé menu

Důležité odkazy

Adresa společnosti